Мы специализируемся на сопровождении сделок M&A стоимостью от $ 500 000 до $ 10 000 000.
Среди оказываемых нами услуг:
- Участие в переговорах между продавцом и покупателем;
- Оформление соглашений о конфиденциальности и соглашений о порядке ведения переговоров;
- Оформление предварительных договоренностей сторон: term shit, letter of intent, memorandum of understanding;
- Проведение юридической проверки (legal due diligence) бизнеса или отдельных активов, входящих в периметр сделки;
- Сопровождение раскрытия информации и подготовка Disclosure Letter;
- Структурирование сделки и разработка схемы ее реализации;
- Анализ налоговых рисков и налоговое структурирование сделок;
- Подготовка и согласование необходимой юридической документации для оформления сделки, в том числе договоров купли-продажи акций (долей), соглашений акционеров (участников), гарантий, заверений, обязательств по возмещению потерь, опционных соглашений, соглашений об обеспечительных обязательствах и т.д.;
- Разработка и оформление схемы расчетов по сделке с применением различным механизмов защиты интересов покупателя: эскроу, аккредитив, ячейки и т.д.;
- Контроль за соблюдением корпоративных процедур, необходимых для одобрения сделки;
- Получение согласований и одобрений российских государственных органов на заключение сделки;
- Управление проектом по юридическому сопровождению сделки M&A;
- Юридическое и организационное сопровождение и оформление сделки M&A;
- Сопровождение закрытия и исполнения сделки до момента полного перехода прав на активы или контроля над бизнесом к покупателю;
- Консультационное сопровождение после закрытия сделки.
Наш опыт сопровождения сделок M&A:
Приобретение книжного издательства;
Приобретение кредитного бюро;
Приобретение завода по производству алкогольной продукции;
Приобретение продажи части доли в торговой компании;
Приобретение 100% доли в металлотрейдерской компании;
Продажа автомобильных заправочных станций;
Приобретения консервного комбината;
Сопровождение приобретения завода по производству железобетонных изделий.