Сопровождение сделок M&A (mergers and acquisitions)

Мы специализируемся на сопровождении сделок M&A стоимостью от $ 500 000 до $ 10 000 000.

Среди оказываемых нами услуг:

  • Участие в переговорах между продавцом и покупателем;
  • Оформление соглашений о конфиденциальности и соглашений о порядке ведения переговоров;
  • Оформление предварительных договоренностей сторон: term shit, letter of intent, memorandum of understanding;
  • Проведение юридической проверки (legal due diligence) бизнеса или отдельных активов, входящих в периметр сделки;
  • Сопровождение раскрытия информации и подготовка Disclosure Letter;
  • Структурирование сделки и разработка схемы ее реализации;
  • Анализ налоговых рисков и налоговое структурирование сделок;
  • Подготовка и согласование необходимой юридической документации для оформления сделки, в том числе договоров купли-продажи акций (долей), соглашений акционеров (участников), гарантий, заверений, обязательств по возмещению потерь, опционных соглашений, соглашений об обеспечительных обязательствах и т.д.;
  • Разработка и оформление схемы расчетов по сделке с применением различным механизмов защиты интересов покупателя: эскроу, аккредитив, ячейки и т.д.;
  • Контроль за соблюдением корпоративных процедур, необходимых для одобрения сделки;
  • Получение согласований и одобрений российских государственных органов на заключение сделки;
  • Управление проектом по юридическому сопровождению сделки M&A;
  • Юридическое и организационное сопровождение и оформление сделки M&A;
  • Сопровождение закрытия и исполнения сделки до момента полного перехода прав на активы или контроля над бизнесом к покупателю;
  • Консультационное сопровождение после закрытия сделки.

 

Наш опыт сопровождения сделок M&A:

Приобретение книжного издательства;

Приобретение кредитного бюро;

Приобретение завода по производству алкогольной продукции;

Приобретение продажи части доли в торговой компании;

Приобретение 100% доли в металлотрейдерской компании;

Продажа автомобильных заправочных станций;

Приобретения консервного комбината;

Сопровождение приобретения завода по производству железобетонных изделий.